Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Ausbildung
Dauer: 3 Jahre - Die Ausbildung erfolgt an den Lernorten Betrieb und Berufsschule.

Arbeitsgebiet
Versicherungskaufleute arbeiten überwiegend bei Versicherungsgesellschaften oder sind selbstständige Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels, in Kreditinstituten sowie anderen Dienstleistungsunternehmen tätig sein. Sie beraten und betreuen Privat- und Gewerbekunden in Fragen der Absicherung von Personen-, Sach- oder Vermögensrisiken, der Altersvorsorge und -absicherung sowie der Finanzierung von Immobilien und der Vermögensanlage.

Berufliche Fähigkeiten

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen

• beraten und betreuen Kunden bedarfs- und situationsgerecht
• analysieren den individuellen Bedarf des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage
• unterbreiten Angebote und schließen Verträge ab
• nehmen Vertragsänderungen vor und führen Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch
• prüfen Leistungsfälle und informieren über den Umfang der Leistungen
• nutzen die Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln
• arbeiten team-, prozess- und projektorientiert

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Versicherung

• bearbeiten Schaden- und Leistungsfälle
• verfügen über Qualifikationen aus zwei der folgenden Wahlbausteine:
   
  
  • Kundengewinnung und Kundenbindung
  • Marketing
  • Agenturbetrieb
  • Risikomanagement
  • Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
  • Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden
  • Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Finanzberatung

• beraten Kunden bei Wertpapieranlagen
• unterstützen bei der Wahl der betrieblichen Altersvorsorge
• beraten über Immobilienfinanzierung und erstellen Finanzierungsangebote

Weitere Informationen finden Sie  in der: